考核群組與人員設定

考核群組與人員設定可協助人資人員建立績效考核架構、設定考核流程，並將員工指派至對應的考核群組，方便後續進行考核作業與績效評核。

01｜考核群組設定

考核群組是績效考核的基礎單位，可依公司需求建立群組，並設定相關考核流程與參數。

01-1 新增考核群組

1. 進入 考核 ➝ 考核規劃 ➝ 考核群組設定。
2. 點擊「新增」。
3. 填寫考核群組相關欄位，並完成必要的考核表單流程設定。
4. 確認資料無誤後，點擊「確認」，完成考核群組設定。

02｜考核人員設定

完成考核群組建立後，可將員工指派至對應的考核群組，並設定考核分類及考核註記。系統提供單筆設定、批次設定及資料檢視與下載功能，可依實際需求選擇。

02-1 批次設定考核人員

若需要同時設定多位員工，可使用批次設定功能，一次設定考核群組、考核分類及考核註記。

1. 進入 考核 ➝ 考核規劃 ➝ 考核人員設定。
2. 如需篩選特定人員，可先點擊「查詢」，設定查詢條件。
3. 在人員列表最左欄的核取方框中，勾選要批次設定的人員。
4. 點擊右上方的「批次設定」按鈕。
5. 於批次設定畫面中，設定考核群組、考核分類及考核註記。
6. 確認設定內容後，依畫面操作完成設定。

小提醒

若要一次設定所有符合篩選條件的人員，可在「批次設定」畫面中勾選「選取全部」，再進行批次設定。操作前請先確認篩選結果及人員範圍，避免設定到不需要調整的人員。

02-2 單筆設定或修改

若只需設定或修改個別員工的考核資料，可直接進入該員工的資料進行操作。

1. 進入 考核 ➝ 考核規劃 ➝ 考核人員設定。
2. 找到要設定或修改的員工，點入該筆資料。
3. 依需求設定或調整考核群組、考核分類及考核註記。
4. 確認資料無誤後，依畫面操作完成設定。

02-3 查看設定一覽表

完成設定後，可透過「查看一覽表」檢查人員的考核設定，確認資料是否符合需求。

1. 依需求設定查詢條件，篩選要檢查的人員。
2. 點擊右上方的「查看一覽表」。
3. 系統會依照目前的篩選條件，列出符合條件的人員設定資料。
4. 檢查各人員的考核群組、考核分類及考核註記是否正確。

02-4 下載人員設定資料

若需要留存或進一步整理考核人員資料，可使用下載功能匯出資料。

• 從查看一覽表下載： 點擊「查看一覽表」後，可直接點擊「下載」，下載符合目前篩選條件的人員設定資料。
• 從人員列表下載： 在考核人員列表頁面，也可使用「下載」功能匯出資料。

下載前，建議先確認查詢條件及資料範圍，確保下載的內容符合需求。

03｜考核設定檢查

設定過程中若遇到異常，可參考下表確認可能的原因及處理方式。

04｜注意事項

1. 先建立考核群組： 建議先完成考核群組設定，再進行考核人員指派。
2. 確認人員範圍： 批次設定前，請確認勾選的人員及查詢條件；使用「選取全部」時，也要確認篩選結果是否符合需求。
3. 依需求選擇設定方式： 多位員工可使用批次設定；個別員工則可直接點入資料進行設定或修改。
4. 設定後再次檢查： 可使用「查看一覽表」確認人員設定，必要時下載資料留存或進一步核對。
5. 下載前確認篩選條件： 無論從人員列表或一覽表下載，都建議先確認資料範圍，避免遺漏或匯出非預期的人員資料。