福利項目管理

「福利項目管理」可用於設定及維護企業提供的各類福利項目，包含福利發放方式、年資比例及所得扣繳相關設定，協助管理福利金發放與所得資料。

若福利項目涉及薪資發放或所得申報，建議依公司福利政策確認相關設定，確保福利資料正確。

01｜新增與維護福利項目

操作路徑： 福利 ➝ 福利規劃 ➝ 福利項目管理

進入頁面後，可依需求新增福利項目，或點擊既有項目進行編輯，調整相關設定。

01-1 合併發放設定

若需將多項福利金合併發放，可依實際需求勾選「合併發放」。

設定前，請先確認各福利項目的發放週期及相關條件是否符合合併發放需求。

01-2 依年資比例發放

若福利金額需依員工年資調整，可設定「年資級距」及對應的發放比例，讓福利發放依據設定條件計算。

設定時，請確認年資級距與發放比例符合公司福利政策。

01-3 福利金扣繳設定

若福利金涉及薪資扣款，請依實際需求確認相關薪資公式設定，並確認扣款項目及計算方式是否正確。

02｜福利所得與扣繳憑單設定

若福利項目涉及活動獎項或其他需列入所得申報的福利所得，請確認所得相關設定。

02-1 設定所得所屬年月

1. 進入福利項目管理頁面。
2. 找到欲調整的福利項目，點擊「編輯」。
3. 確認或調整「所得所屬年月」欄位。
4. 確認設定內容正確後，完成儲存。

此欄位可用於設定福利所得的歸屬年月，請依實際所得情況及申報需求填寫。

02-2 設定列入所得扣繳

若福利項目需要納入所得扣繳資料，請確認該項目是否已勾選「列入所得扣繳」。

若未依需求設定，可能導致相關福利所得未納入扣繳憑單資料。完成設定後，建議再核對相關所得資料，確認內容完整。

03｜常見設定情境

04｜注意事項

1. 依公司政策設定： 福利項目的發放方式、年資比例及扣款條件，應依公司實際制度設定。
2. 確認所得扣繳設定： 涉及所得申報的福利項目，請確認「列入所得扣繳」及「所得所屬年月」等欄位。
3. 定期核對資料： 若福利政策或發放方式有異動，請同步檢查系統設定，並核對相關所得資料。

小提醒

福利項目的發放設定與所得扣繳設定用途不同，請依實際需求分別確認。若福利所得將用於年度申報，建議事先核對所得所屬年月及扣繳設定，避免後續資料不一致。